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运输

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COSCO中远1919 -- 人鱼小姐 - (806 Byte) 2007-9-06 周四, 07:45 (877 reads)

人鱼小姐
[博客]
[个人文集]

头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2006/01/19
文章: 461

海归分: 61542

标题: 601919 (789 reads) 时间: 2007-9-12 周三, 08:06

作者：人鱼小姐 在股海方舟发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

6/19
集团的上市旗舰和资本平台中国远洋定位为集团的上市旗舰和资本平台，大股东的实力使得这个定位的意义非同一般。目前，中国远洋正对收购中远集团下的散货船队进行可行性研究，未来集团优质资产的逐步注入并非遥不可期。
业务涵盖整个集装箱物流链中国远洋现有业务涵盖了整个集装箱物流链上的每个环节，更为难得的是，公司在这条物流链上所参与的业务均能排在行业前列：集装箱运力位列国内首位，世界第五，占全球集装箱运力的4.2%；全球投资经营24个码头项目，总泊位达115个，世界排名第五；集装箱租赁业务占全球市场份额约11.9%，位居世界第三；参股世界最大的集装箱制造公司，市场份额超过50%；公共船代业务占据了国内50%左右的市场份额。
板块内唯一实施影子期权的公司2005年，中国远洋实施了影子期权激励计划，即期权持有人有权就中国远洋H股的影子期权授出日至行使日的股价增值部分收取价款，行使期长达8年。截至2006年底，公司还有4400万股的影子期权尚未行使。影子期权的实施，既统一了管理层和股东的利益，又兼顾了公司短期和长期的利益。
估值中国远洋发行价格区间为7.60 元-8.48 元，我们预计上市后的价格区间为14.84 元-18.06 元。

9/12
昨日，中国远洋再度涨停。至此，中国远洋复牌后连续产生了6个涨停板。从7月25日停牌到昨日

收盘，中国远洋涨幅高达77%。分析人士称，也许中国远洋还会有涨停，但目前的价格已经不便宜了。

　　中国远洋上市不到一个月便因重大事项而停牌，这在二级市场是开先河之举。分析人士指出，中国远洋完全可以在完成资产注入后再上市。如果中国远洋晚上市3个月，也许就没有现在的6个涨停板了。

　　关于中国远洋的估值问题，以昨日收盘价作基准，即使按1.2元的预测利润进行计算，市盈率也已超过30倍，而同行业其他几只A股例如中远航运、中海发展，市盈率也是30倍左右，中国远洋在市盈率方面已无优势可言。

作者：人鱼小姐 在股海方舟发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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